Advokat-inform.ru

Юридический советник
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дочка иностранного банка

Иностранные банки в России 2021 года

Сысоев Дмитрий Борисович

Часть потребителей финансовых услуг, при выборе их поставщика, отдают приоритет структурам, капитал которых формируется за счет денег из за рубежа. Поэтому сервис Brobank.ru определил все действующие иностранные банки в России 2021 года, у которых не менее 50% акций принадлежат не отечественному бенефициару. Полный список этих кредитных организаций разделен на отдельные перечни по значимости для российского рынка.

  1. Сколько иностранных банков в России в 2021 году
  2. Системно значимые банки России 2021 года с иностранным капиталом
  3. Крупнейшие иностранные банки в России
  4. Японские банки в России – список 2021 года
  5. Немецкие банки в России – полный список 2021 года
  6. Французские
  7. Китайские банки в России – список (полный)
  8. Американские банки в России – полный список
  9. Остальные кредитные организации

Сколько иностранных банков в России в 2021 году

Сразу важно отметить – число кредитных организаций с зарубежным капиталом не фиксировано. То есть постоянно меняется. Например, за первую половину 2021 года их стало на три меньше. Поэтому приведенные цифры соответствуют моменту публикации материала. Позднее они могут быть скорректированы.

Если опираться на данные, приведенные на сайте ЦБ РФ и ресурсах самих игроков рынка, то иностранных банков в России в 2021 году 55. Это все структуры, у которых зарубежные бенефициары владеют не менее чем 50% долей акций. По итогу это число кредитных организаций составляет долю в 15,99% от всех действующих на сегодня финансовых институтов страны.

Стоит выделить, что сокращение рассматриваемых игроков связано не только с закрытием структуры. Например, как в случае с Банком ПСА Финанс РУС, у которого была аннулирована лицензия в феврале, либо Энергомашбанка – отозвана в июне. Также могут меняться собственники. Например, Совкомбанк в апреле завершил сделку по покупке контрольного пакета акций Банка Восточный. За счет этого доля иностранного капитала у последней структуры стала минимальной.

С японскими представителями работает наибольшее количество банков

Если отдельно рассматривать зарубежные кредитные организации, то наибольшее число представителей Японии. С капиталом из этой страны работает шесть игроков отечественного рынка. По пять – из Китая, Германии и Франции. По четыре американских и турецких банка. Три – из Швейцарии.

Учитывая популярность некоторых стран, списки будут разделены по источнику капитала. Отдельно представлены крупнейшие игроки рынка. Полный же перечень без каких бы то ни было разделений представлен в файле ниже. В нем выстроены кредитные организации по объему активов на момент сбора данных.

Системно значимые банки России 2021 года с иностранным капиталом

Четверть от всех системообразующих для отечественного рынка структур – это игроки, у которых конечным бенефициаром является зарубежное лицо. Их ровно 25%. Учитывая, что системно значимых банков в 2021 году двенадцать, соответственно три из них – иностранные.

БанкНомер лицензииСтрана конечного бенефициара
Райффайзенбанк3292Австрия
Росбанк2272Франция
ЮниКредит Банк1Италия

Все три структуры представляют разные страны. В двух случаях иностранцы владеют всем пакетом акций. У Росбанка зарубежным лицам принадлежит его часть. Правда, она настолько существенная, что можно говорить о полном контроле. Ведь доля находится в пределах 99,97%.

Крупнейшие иностранные банки в России

Перечень включает структуры, которые по объему своих активов находятся в ТОП-50 игроков рынка. Естественно, за исключением тех, которые были представлены ранее в списке системно значимых кредитных организаций. Соответствующих этому условию крупнейших банков с иностранным капиталом четыре.

БанкНомер лицензииСтрана конечного бенефициара
Ситибанк2557США
Хоум Кредит энд Финанс Банк316Чехия
ИНГ Банк2495Швейцария
ОТП Банк2766Венгрия

Как и в предшествующем блоке, все структуры из разных стран. Одна – является частично зарубежной. То есть не все 100% акций находятся во владении иностранного лица. Речь идет о замыкающем список игроке рынка. Зарубежным бенефициарам ОТП Банка принадлежит 67,4% капитала.

Венгерским представителям принадлежит 67,4% капитала ОТП Банка

Отдельно можно отметить, что не все указанные кредитные организации являются универсальными. Так, Хоум Кредит специализируется на работе с физическими лицами. ИНГ Банк, в свою очередь, обслуживает корпоративных клиентов. Американская структура в 2021 году приняла решение перейти на узкопрофильную деятельность – работать только с представителями бизнеса.

Японские банки в России – список 2021 года

Учитывая, что представителей рынка с японским капиталом наибольшее число, они будут в первую очередь представлены в сегментации по государствам. Таких игроков шесть. Две трети из них относительно крупные – находятся в первой сотне рейтинга по объему активов. По этому показателю они и выстроены в списке.

БанкНомер лицензииСтрана конечного бенефициара
Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)3465Япония
Мидзухо Банк (Москва)3337Япония
Сумитомо Мицуи Рус Банк3494Япония
Тойота Банк3470Япония
МС Банк Рус2789Япония
Эс-Би-Ай Банк3185Япония

Универсальный игрок среди этих структур только один – находится на последней позиции. Он предлагает услуги и физлицам, и бизнес-клиентам. Два находящихся над ним банка специализируются на автокредитовании. Причем отдельных собственных брендов – Toyota и Mitsubishi.

Отдельно можно отметить, что пять кредитных организаций являются 100% японскими. Лишь МС Банк Рус располагает в своем капитале отечественными средствами. Иностранных у него большая доля. Она находится в пределах 68,7%.

Немецкие банки в России – полный список 2021 года

На момент сбора данных структур с капиталом из Германии в России числится пять. Четыре – входят в ТОП-100 по объему активов. Еще одна расположена не так далеко – в ТОП-120. То есть все игроки рынка достаточно заметные.

БанкНомер лицензииСтрана конечного бенефициара
Дойче Банк3328Германия
Коммерцбанк3333Германия
БМВ Банк3482Германия
Фольксваген Банк РУС3500Германия
Мерседес-Бенц Банк Рус3473Германия

Капитал пяти структур полностью базируется в Германии

Все пять кредитных организаций имеют два общих нюанса. Во-первых, участие немецкого бенефициара во всех случаях является полным. То есть 100%. Во-вторых, отсутствуют универсальные структуры. Если они и работают с разными типами клиентов, как например три последних, то нацелены только на один тип услуги – реализация авто в долг.

Французские

В целом на отечественном рынке работает пять структур с капиталом из рассматриваемого государства. В то же время одна уже была представлена – в списке системно значимых игроков рынка. Поэтому текущий перечень будет без нее. Чтобы не дублировать информацию.

БанкНомер лицензииСтрана конечного бенефициара
РН Банк170Франция
Креди Агриколь КИБ1680Франция
БНП Париба Банк3407Франция
Натиксис Банк3390Франция

Как и в случае с Германией, по большей своей части французские иностранные банки в России 2021 года – относительно крупные игроки рынка. Помимо ранее указанной системно значимой кредитной организации, еще три входят в ТОП-100 по объему активов. Замыкающая список – в ТОП-120.

Китайские банки в России – список (полный)

Отечественный банковский сектор включает пять представителей, в капитале которых присутствуют средства из Китая. Две из них относительно заметные – находятся в первой сотне рейтинга по активам.

БанкНомер лицензииСтрана конечного бенефициара
АйСиБиСи Банк3475Китай
Бэнк Оф Чайна2309Китай
Чайна Констракшн Банк3515Китай
Чайнасельскохозбанк3529Китай
Примтеркомбанк21Китай

Полностью китайскими можно считать структуры, указанные на первых четырех строчках. Иностранный капитал у них составляет 100%. У замыкающей перечень – гораздо меньшая дола зарубежных средств. Она находится на уровне 50%.

Американские банки в России – полный список

Один игрок рынка с капиталом из США был указан в списке крупнейших представителей отечественного сектора. Поэтому, чтобы не дублировать сведения, он не будет здесь находится. Таким образом список включает три кредитные организации.

БанкНомер лицензииСтрана конечного бенефициара
Дж.П. Морган Банк Интернешнл2629США
Голдман Сакс Банк3490США
Америкэн Экспресс Банк3460США
Читайте так же:
Договор дарения на долю в недвижимости несовершеннолетнему

Остальные кредитные организации

Оставшиеся 26 коммерческих структур будут представлены единым списком. Места между ними распределены на основе данных об объеме активов на момент составления перечня. Такой принцип принят только для систематизирования представленных сведений.

Наименьшая доля зарубежного капитала у Центр-Инвест банка - 68,5%

БанкНомер лицензииСтрана конечного бенефициара
Кредит Европа Банк3311Турция
Центр-инвест2225Международная группа
Банк Интеза2216Италия
Эйч-эс-би-си Банк3290Великобритания
СЭБ Банк3235Швеция
КЭБ ЭйчЭнБи Банк3525Корея
Банк Кредит Свисс (Москва)2494Швейцария
Ури Банк3479Корея
Денизбанк Москва3330Турция
Джей энд Ти Банк3061Словакия
Москоммерцбанк3365Казахстан
Квантмобаил Банк1189Казахстан
ИШБанк2867Турция
Алеф-Банк2119Швеция
МБА-Москва3395Азербайджан
Зираат Банк (Москва)2559Турция
Азия-Инвест Банк3303Узбекистан
Ю Би Эс Банк3463Швейцария
Коммерческий Индо Банк3446Индия
Икано Банк3519Нидерланды
Первый Инвестиционный Банк604Болгария
Инвестиционный Кооперативный Банк1732Болгария
Акрополь3027Украина
Рента-Банк3095Израиль
Мир Бизнес Банк3396Иран

Четыре из представленных в текущие списке структуры – лишь частично иностранные банки в России 2021 года. То есть не все 100% капитала у них зарубежные. Самая существенная доля у Первого инвестиционного Банка – 93,5%. Сопоставимая у Акрополя – 90,3%. Так же заметная у ИК Банка – 88,8. Наименьшая у Центр-инвест – 68,5%.

Очевидные и вероятные приключения иностранных банков в России

В России с 1990-х годов работают десятки банков с иностранным капиталом, некоторые из них даже включены в перечень системно значимых. Действительно ли иностранные банки значимы для российской банковской системы? И насколько существенный вес имеют российские «дочки» в бизнесе зарубежных материнских финансовых групп? Попробуем разобраться.

Когда речь заходит об иностранных банках, в первую очередь на ум приходят Райффайзенбанк и «ЮниКредит». А Росбанк не у всех ассоциируется с зарубежными финансовыми структурами. Разумеется, «иностранцев» на российском рынке намного больше. Слышали ли вы о «дочке» одного из крупнейших болгарских банков в нашей стране? А о трех банках с участием группы Кредит Европа Банка, включая совместный проект с французским Auchan? Или о трех банках с казахстанскими корнями? Эти и многие другие кредитные организации активно работают на российском банковском рынке, причем география материнских структур достаточно богата — от ведущих европейских и азиатских стран до Индии, Азербайджана, ОАЭ и даже Ирана.

На 1 января 2020 года Центробанк насчитал в России 54 банка и пять небанковских кредитных организаций, уставный капитал которых на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Однако в их число вошли такие банки, как «Юнистрим» (два гражданина РФ контролируют банк через кипрскую компанию), «РЕСО Кредит» (также через кипрскую компанию банком владеет страховая компания «РЕСО-Гарантия», контролируемая на 56,57% гражданами РФ) или Тинькофф Банк (единственный акционер банка, зарегистрированная на Кипре TCS Group Holding Plc, на 40,15% принадлежит Олегу Тинькову, который имеет при этом более 87% голосов). В этом исследовании мы не учитывали такие банки, включив в него только «Центр-Инвест», более 66,8% которого принадлежат иностранным компаниям и фондам с иностранными бенефициарами (хотя лицами, под значительным влиянием которых находится банк, указаны граждане РФ с совокупной долей владения 22%).

Тем не менее количественная доля иностранцев в российском банковском секторе все равно велика. В 63 из 390 банков, действовавших в России на конец мая 2020 года, иностранные организации и/или граждане контролировали 50% и более акций или долей в капитале (являлись конечными бенефициарами). Более половины этих физических и юридических лиц из Европы, 17 — из Азии.

Лидерами по такому участию в капитале российских «иностранных» банков являются французские компании: в нашем списке оказалось восемь банков со значимым участием французского бизнеса. На втором месте — Япония с семью банками, на третьем — Турция с шестью. Пять дочерних банков в России принадлежат немецким компаниям, причем три из них — автоконцернам. Еще по четыре банка — «дочки» крупных финансовых групп из Китая и США (до 27 мая 2020 года работала и пятая — Морган Стэнли Банк).

Три из четырех банков, отнесенных к Нидерландам, — совместные организационные проекты/компании финансовых групп из других государств, зарегистрированные в этой европейской стране. В ХКФ Банке более 91% контролирует PPF Financial Holdings B.V. — часть PPF Group чешского бизнесмена Петра Келлнера, также зарегистрированной в Нидерландах. РН Банком владеют амстердамская RN SF Holding B.V. (холдинговая компания автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) и российский ЮниКредит Банк. Икано Банк на 100% принадлежит Cirus Holding B.V., по 50% которого контролируют группа Ikano (Люксембург) семьи основателя IKEA и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды), входящей в международный финансовый конгломерат FIBA (основной бенефициар — гражданин Турции Хюсню Мустафа Озйегин).

По данным на 1 апреля 2020 года, доля дочерних иностранных банков, входящих в 100 крупнейших по активам, составляла 7,3% от общей суммы нетто-активов российских банков. На ту же дату активы госбанков, входящих в топ-100, достигали 66,1% от общей суммы.

Динамика активов за последние 5—10 лет тоже говорит о росте государственного влияния в банковском секторе. С 2010 по 2020 год активы дочерних иностранных банков, входящих в топ-100, увеличились на 101%, а за последние пять лет — только на 1,5%. В то же время активы госбанков выросли на 313% и 40%. Схожая ситуация и с динамикой розничных и корпоративных кредитных портфелей.

Количество прибыльных «иностранцев» из сотни крупнейших на начало 2010, 2015 и 2020 годов — 19, 23 и 22 банка соответственно, убыточных на те же даты — 6, 0 и 1. Среди банков, прямо или косвенно подконтрольных государству, 0, 4 и 4 банка на начало 2010, 2015 и 2020 годов были убыточными, 12, 12 и 24 — прибыльными. На протяжении 10 лет положительный эффект на общий показатель «госбанков» оказывала стабильная прибыльность Сбербанка. Впрочем, крупнейшие иностранные «дочки» — Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк — за этот период тоже ни разу не продемонстрировали отрицательного результата.

Конечно, дело не только в Сбербанке и динамике показателей, но и в росте числа банков, находящихся под контролем государства и госкомпаний. За последние 10 лет их количество увеличилось с 12 до 28 в топ-100 по активам, тогда как «иностранцев» в сотне крупнейших банков России стало меньше — 23 на 1 января 2020 года против 25 в начале 2010-го.

Иностранцы, разумеется, приходили в Россию не за тем, чтобы навыдавать россиянам кредитов под высокие проценты. Основная часть «инобанков» в России обслуживают интересы и работу компаний из своих стран у нас и российских компаний на родине банков, занимаются инвестиционными и другими проектами на российском финансовом и банковском рынке. Однако в 2000–2010 годах зарубежной «розницы» в России было немного больше, чем сейчас, — иностранные банки пытались запустить свои розничные модели в нашей стране. Удалось это не всем.

Основной «исход» зарубежных банков из России пришелся на 2012–2016 годы. Вне зависимости от реальных причин — кризисов, неудачных бизнес-моделей, неудовлетворительных результатов развития бизнеса — почти все «иностранцы», уходя из России, ссылались на новые стратегические цели и задачи.

Большинство из них принимали это решение себе в убыток, но были и исключения: втрое больше изначальных вложений получил греческий Hellenic Bank, прибыльно продали свои российские банки General Electric и испанский Banco Santander (Santander Group).

Два последних помогли росту Совкомбанка и банка «Восточный», активно увеличивавших бизнес за счет поглощений приобретаемых кредитных организаций. Совкомбанк также присоединил индийский АйСиАйСиАй Банк и турецкий Гаранти Банк — Москва; «Восточный» поглотил Юниаструм Банк, купленный ранее Артемом Аветисяном у Bank of Cyprus, и Городской Ипотечный Банк, приобретенный у Morgan Stanley.

Читайте так же:
Как узнать дату поверки счетчиков?

Ниже приведены банки, покинувшие российский рынок начиная с 2010 года, и причины или версии их ухода из России.

Даже не имея возможности продать российскую «дочку», иностранные банки продолжают сворачивать деятельность в РФ.

Так, в конце мая 2020 года завершила работу на российском рынке уже третья российская «дочка» Morgan Stanley — ЦБ удовлетворил заявку Морган Стэнли Банк на аннулирование лицензии. В 2001 году группа продала ЗАО «Дж. П. Морган Банк» инвестфонду «США — Россия» (в дальнейшем эта лицензия перешла к группе Societe Generale). От Городского Ипотечного Банка американцы хотели избавиться еще в 2008 году, но сумели продать его банку «Восточный» только в июле 2010 года, оставив при этом кредитный портфель в распоряжение структур группы Morgan Stanley.

Но и в этот раз американский банк, работающий в нашей стране с 1994 года, не собирается покидать российский финансовый рынок, а, скорее, оптимизирует бизнес-процессы, избавляясь от лишних проблем с лицензированием бизнеса. Инвестиционно-банковский блок и подразделение, занимавшееся недвижимостью, переведены в ООО «Морган Стэнли», не осуществляющее лицензируемых видов деятельности, в отличие от банка.

В конце 2019 года лицензию добровольно сдал Данске Банк — «дочка» крупнейшего банка Дании, работавшая на российском рынке с 2007 года. Основная причина сворачивания деятельности в России, Латвии и Литве — концентрация работы на основных для датчан рынках Северной Европы. Этому предшествовало принудительное закрытие подразделения банка в Эстонии из-за обнаруженных сомнительных транзитных операций, проводимых в 2007–2015 годах.

В контексте крупнейших банков и самых убыточных сделок стоит вспомнить бельгийскую KBC Group, купившую Абсолют Банк в 2007 году за 1 млрд долларов США (коэффициент 3,7 к капиталу) и продавшую банк спустя шесть лет за 300 млн евро — правда, с дальнейшим возвратом еще 700 млн евро, размещенных в банке структурами KBC Group на момент продажи. В кризис 2008 года бельгийцы получили финансовую помощь от собственного государства, но с условием избавиться от активов за пределами ЕС. Под нож попали банки в России и Сербии.

Материнские банки, как и большинство банков мира, будут переживать не лучшие посткарантинные времена. Санкции и стабильное падение реальных доходов россиян только добавляют им рисков. Впрочем, «иностранцы», работающие в сфере автокредитования или обслуживания экспортно-импортных операций, и, конечно, крупнейшие иностранные банки уже заняли свои ниши и продолжат вести свою деятельность в нашей стране. Тем более, несмотря на курс по снижению ключевой ставки, банковские ставки в России остаются гораздо более привлекательными, нежели нулевые или даже отрицательные ставки в странах Европы.

Чтобы проверить объемы российского бизнеса крупнейших зарубежных банков, нам пришлось применить следующую методику расчета: приведение показателей из годовых отчетов по МСФО (IFRS) российских «дочек» к значению в соответствующей валюте (по курсу на конец 2019 года) и определение отношения получившихся значений к соответствующим показателям в годовых отчетах материнских организаций.

Такой способ расчета пришлось применить из-за различных подходов к организации отчетности и раскрытию показателей дочерних организаций в разных странах. Банки, для которых российские «дочки» не являются существенными в масштабах всего бизнеса, обычно уделяют им буквально несколько строк или объединяют их в региональные группы. Так, у большинства азиатских банков российские подразделения будут просто включены в блок «Европа» или «Европа и Средний Восток». Другие организации консолидируют показатели разных «дочек» в РФ в различные крупные предприятия группы.

Из крупнейших и системно значимых банков наиболее важным для головной группы является Райффайзенбанк. Для австрийцев вообще довольно большую роль играют подразделения в Восточной и Юго-Восточной Европе, а Россия — главная страна на этом направлении с долей порядка 12% от общей суммы активов Raiffeisen Bank International. 8 819 из 46 873 сотрудников RBI работают в России — это более 18% от всего штата. А по доналоговой прибыли, указанной в годовых отчетах RBI, Россия — вторая из стран присутствия группы после Австрии.

Нельзя сказать, что российские подразделения Unicredit Group и Societe Generale малозначимы, но, по нашим подсчетам, на их долю приходится лишь порядка 2% и 1,3% совокупных консолидированных активов этих групп и около 2,3% и 2,5% от объема кредитных портфелей соответственно.

А вот для четвертого по размеру активов «инобанка» Россия далеко не целевой рынок. Всего на активы Ситибанка вне США приходится 36%, а ключевыми рынками можно назвать Великобританию и Ирландию, а также азиатские регионы — Гонконг, Сингапур, Южную Корею. Доля российского бизнеса банка не превышает 0,5%, однако банк выделяет Россию в годовом отчете как один из трех центров блока «Европа и Средний Восток» в области банковского ретейла и карточных продуктов Citi.

В крупной рознице можно выделить ХКФ Банк и ОТП Банк, для которых Россия — важный регион деятельности. Более 10% консолидированных активов PPF Group приходится на ХКФ Банк, а если отдельно учитывать только материнскую «подгруппу» PPF Financial Holdings B.V., то более 14%. На долю российской «дочки» также приходится почти 19,5% розничных кредитов, а отношение чистой прибыли российского банка к консолидированной net profit из отчета PPF Group превышает 22,5%. Помимо банковского бизнеса, дочерние предприятия PPF Group занимаются в России операциями с недвижимостью, производственной деятельностью, торговлей и логистикой, страхованием и инвестициями.

Доля ОТП Банка в общем объеме консолидированных активов головной банковской структуры составляет 3,6%, на розничный кредитный портфель приходится 5,5%, на совокупный — 4,2%. Отметим, что в консолидированной отчетности OTP Bank Plc. российская «дочка» рассматривается отдельно и ее результаты подробно разбираются. По этим данным удельный вес показателей российского ОТП Банка в 2019 году даже выше, чем по нашим расчетам. Отношение чистой прибыли российского ОТП Банка к консолидированной по OTP Bank Plc. превышает 3,5%.

А вот для крупнейших в мире китайских банков наша страна не несет большой бизнес-значимости. Только «дочка» ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) входит в топ-100 российских банков по размеру активов. Но и эти 59 млрд рублей активов АйСиБиСи Банка — сотые доли процента в совокупных консолидированных активах китайского гиганта.

«Дочек» японских банков в российской сотне крупнейших четыре, но доля любой из них в объеме консолидированных активов материнских банков или групп не превышает сотых долей процента.

Азиатские банки в России решают свои прикладные задачи — в первую очередь, кредитование и обслуживание деятельности компаний из своих стран в России.

Известное утверждение, что Россия — это сплав Азии и Европы, в отношении российской банковской системы применимо лишь отчасти: крен в сторону европейских финансовых структур здесь пока очевиден.

Банки с иностранным капиталом в России

Закончил в 2001 году СПбГЭУ по направлению «Бухучет и анализ». Работал с 2009 по 2016 год в банке Санкт-Петербург. В данный момент занимается юридической практикой.

Иностранные банки в России для физических лиц отсутствуют. Все дело в законодательном регулировании банковской деятельности, согласно которому открытие филиалов непосредственно иностранных банков внутри страны запрещено. Вместо этого Правительство РФ предлагает открытие т.н. «дочек» на территории РФ, т.е. дочерних организаций. По сути, это то же самое, что и открытие обычных филиалов — в данном случае тоже большая часть акций принадлежит иностранным финансовым группам. К числу «дочек» на территории России относятся, например, ОТП-Банк, Райффайзен Банк, Росбанк и др.

Читайте так же:
Оформление алиментов на студента-очника

Сколько в России иностранных банков?

Как правило, юридические лица ищут список самых надежных иностранных банков потому, что отечественная банковская система не вызывает особого доверия, особенно если обращаться к истории современной России, Советского Союза и Российской Империи. В связи с этим прогрессивные и пессимистически настроенные предприниматели желают найти выход на более стабильные организации, не нарушающих права вкладчиков ни под каким предлогом.

Однако, в России деятельность иностранных банковских организаций находится под запретом. Другими словами, лучшие иностранные банки вроде Deutsche bank не могут открывать филиалы напрямую на территории России. Вместо этого Правительство РФ дало зарубежным банкам альтернативу: они имеют право открывать на территории России дочерние предприятия, где часть уставного капитала может принадлежать иностранным гражданам или финансовым группам.

Основное в данном случае условие, позволяющее иностранным «дочкам» работать в пределах РФ, — полное соблюдение российского законодательства и постановлений ЦБ о банковской деятельности. Таким образом, фактически дочерние компании иностранных банков не так уж значительно отличаются от российских — как в плане законодательного регулирования, так и в плане внутреннего регламентирования.

В связи с этим будет неправильно спрашивать, сколько иностранных банковских организаций в РФ, т.к. их число просто не может быть положительным. Вместо этого нужно спрашивать, какие банки в России — с иностранным участием.

ТОП иностранных банков на территории России

По состоянию на 2021 год, в России можно составить рейтинг наиболее крупных и уважаемых банков с иностранным капиталом — всего в пределах РФ осуществляют деятельность более 60 дочерних банков. В ТОП-5 лучших организаций попали следующие предприятия:

  • UniCredit Bank. Дочернее предприятие итальянского банка на территории РФ открылось в 1989 году в Москве — на тот момент он назывался «Международный Московский Банк». К 2007-му году название сменилось на знакомое всем «Юникредит». 100% акций данного предприятия принадлежит финансовой группе UniCredit, базирующейся в Риме. Филиалы этого банка присутствуют по меньшей мере в 22-х странах Европы.
  • Райффайзен-Банк. Банк был основан в 19-м веке в столице Австрии, г. Вене. В России его первые филиалы появились в 1996 году. В структуре компании 99,96718% акций принадлежит австрийскому Райффайзен Центральбанку Остеррайх. В связи с этим динамика финансовой деятельности на территории Российской Федерации — сумма привлеченных вкладов и выданных кредитов — только растет, т.к. Райффайзен Банк гарантирует своим клиентам высокую надежность.
  • Росбанк. По названию можно и не понять, что на самом деле больше 99 процентов акций этого предприятия принадлежат французской группе Societe Generale S.A, основанной в 1864 году. Внушительные цифры по части собственного капитала финансовой группы — более 62 млрд евро за 2015-й год — привели к тому, что количество вкладчиков и заемщиков у банка ежегодно растет в среднем на 5%. Это объясняется тем, что наличие большого собственного капитала гарантирует вкладчикам стабильную оплату процентов и полное возвращение вложенных денег по окончанию срока действия договора.
  • Ситибанк. Американская компания получила в нашей стране лицензию в 2001 году, все 100% акций принадлежат «Ситигрупп Инк». Начало работы приходится на 1917 год, однако после революции все банковские организации на территории Российской Империи были национализированы, новое начало было положено в 1993 году. Дочернее предприятие компании на территории РФ обладает значительными активами — за один только 2 квартал 2017 года компания отчиталась о наличии имущества на сумму более 490 млрд рублей. В связи с этим банк пользуется доверием и популярностью у российских граждан.
  • ОТП Банк. Эта организация занимает последнее место в нашем рейтинге зарубежных банков для физических лиц в России потому, что всего лишь 66% от общего числа акций принадлежат иностранному холдингу «OTP Groupp», основанному в столице Венгрии Будапеште. И, хотя банк показывает устойчивый рост активов, на данный момент он занимает всего лишь 53-ю строчку по параметрам собственной капитализации, объему выданных кредитов и т.д. Стоит отметить, что венгерская финансовая группа — одна из немногих европейских организаций, успешно прошедших анализ функционирования бизнеса в стресс-ситуациях (тесты проводились при контроле «European Bank Authority»). По этой причине мы разместили банк на пятой строчке, а не на какой-либо другой.

топ-30 зарубежных банков в россии

Перспективы иностранных банков в России

По состоянию на 2021 год, законодательство РФ регулирует банковскую деятельность так, что в России могут работать только дочки иностранных банков. Это позволяет национальным банкам успешно развиваться на внутреннем рынке без сильной конкуренции (этим пользуются Сбербанк, ВТБ-24 и другие). К тому же, существует требование от Правительства РФ, согласно которому дочки иностранных банков обязаны полностью соблюдать законодательство РФ, в т.ч. Постановления Центробанка.

Иностранные компании из-за этого не могут «оторваться» от ставки рефинансирования, заданной Центральным Банком. Более того, иностранные компании обязаны соблюдать и не вполне проработанный Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем». Из-за этого законодательного акта многим клиентам безосновательно блокируют счета до выяснения обстоятельств.

И это не было бы страшно, если бы не все более ужесточающаяся политика Правительства в отношении иностранного капитала. Относительно недавно уже был принят подобный закон — правда, в другой сфере: в 2016 году к закону «О СМИ» вступила в силу поправка, согласно которой участие иностранного капитала в каком-либо российском СМИ не может быть больше 20%. Судя по тому, какая образовалась повестка в российской политике, этот случай сложно назвать спорадическим. Скорее это — выражение тенденции по все более и более активному ограждению зарубежных инвесторов от российского рынка.

Поэтому можно резюмировать следующее: в лучшем случае все останется, как есть на данный момент. В худшем — возможно введение ограничения на долю иностранного капитала, как это было сделано с медиарынком в 2014-2016 годах. В таком случае не исключена волна продаж филиалов: иностранные компании захотят выйти с рынка, пока не поздно, продав все свои российские активы местным гигантам вроде Сбербанка.

Вывод

В России деятельность иностранных банковских организаций напрямую запрещена. Однако, согласно законодательству РФ, допускается открытие дочерних компаний на территории страны — они могут уже беспрепятственно покупать и продавать помещения, переоборудовав их под филиалы. К числу т.н. «дочек» относятся известные Райффайзен Банк, ЮниКредит, СитиБанк, Росбанк и другие.

Теоретически такая «лояльная» ситуация может сохраняться в течение длительного времени — тогда вкладчики и заемщики могу получить повышенную надежность, обращаясь именно к ним, а не к отечественным организациям. Однако, судя по все более ужесточающемуся контролю за иностранным капиталом в российских структурах, не исключено, что перспективы дочек иностранных банковских организаций могут быть «не самыми радужными».

Надежны ли иностранные банки в России

Банки с иностранным капиталом давно стали привычной частью российской финансовой системы. У клиентов нередко возникает вопрос: насколько надежны и устойчивы иностранные банки и можно ли им доверять свои сбережения. Надеемся, эта статья поможет на него ответить.

Что такое иностранный банк в России

Для начала определимся с понятием «Иностранный банк». В статье рассматриваются не зарубежные банки, в которых россиянин мог бы открыть счет. Речь идет о российских банках, работающих на территории нашей страны, но принадлежащих зарубежным финансовым группам. Филиалы иностранных банков в России создавать запрещено законом. Поэтому все дочерние структуры оформляются как российское юридическое лицо. Они подчиняются отечественному законодательству и регулятору в лице Центрального банка РФ. Доля иностранных акционеров в дочерних банках обычно близка к 100%. Они находятся в равных условиях с российскими коммерческими банками. Поэтому понятие «Иностранные банки» носит условный характер. Более точным определением будет «Банки с участием иностранного капитала». Многие из них изначально были российскими банками, которые выкупили зарубежные инвесторы. Приведем наиболее заметные примеры иностранных банков, работающих на территории России.

Читайте так же:
Расторжение брачного договора

Юникредит Банк (Италия) до 1989 года был известен как Международный Московский банк. Интересно, что он стал не только первым иностранным банком в России, но и первым коммерческим. Поэтому Юникредит в реестре Центробанка имеет лицензию №1.

Юникредит Банк

Райффайзен (Австрия) – 100% «дочка» Raiffeisen Bank International AG. История группы начинается в XIX веке и насчитывает полтора столетия. В России Райффайзен с 1996 года, но по-настоящему большим и универсальным он стал в 2007 году, присоединив к себе бывший Импэксбанк. Околотрети всей прибыли группы в 2017 году заработано российской «дочкой».

Райффайзенбанк в России

Росбанк, часть французской группы Сосьете Женераль. Французы выкупили его в 2006 году у холдинга Интеррос. Кроме него, в группу также входят ипотечный Дельта банк и потребительский Русфинансбанк.

Росбанк группа Сосьете Женераль в России

Все три банка входят в список системно значимых, отвечающих всем критериям Центрального банка.

Исторически сложилось так, что большая часть иностранных банков представляют европейские страны: Франция, Австрия, Италия, Чехия, Венгрия, Германия, Нидерланды. Единственный американский банк, сохранивший значимое присутствие в России – Ситибанк. Он широко представлен в России и известен своими кредитными картами и беззалоговыми кредитами. Ситибанк на 100% принадлежит американской CitiGroup, существующей с 1812 года. На российском рынке работает с 1993 года.

Ситибанк в России

Некоторые клиенты ошибочно считают, что дочерние банки получают дешевую денежную ликвидность от своих материнских структур, а собранные с населения рубли конвертируют в валюту и выводят за границу. На самом деле средства клиентов привлекаются в России, обслуживание и кредитование тоже сосредоточено на нашем рынке. «Дочки» иностранных банков платят налоги в российский бюджет. Заграничные собственники получают только часть прибыли и дивиденды.

Какие иностранные банки есть в России

Каков список иностранных банков, работающих в России? Или, правильнее будет сказать, какие дочерние банки с иностранным капиталом остались на российском рынке, несмотря на санкции. Всего в России присутствуют около 70 банков с зарубежными учредителями. Мы не будем приводить здесь полный список, его несложно найти в интернете. Например, здесь: www.bankodrom.ru/inostrannye-banki-v-rossii-spisok/. Ограничимся теми, которые являются крупнейшими и востребованными у населения. Условно их можно разделить на три группы, в зависимости от роли, которую они выполняют в банковской системе.

1.Иностранные банки в России, обслуживающие физических лиц и представленные в регионах.

Крупнейшие иностранные банки в России

Это крупнейшие иностранные банки, открывающие счета нашим гражданам на территории России. Они носят универсальный характер и предоставляют клиентам полный спектр услуг. Но среди них есть и банки, которые специализируются на определенном финансовом продукте. Например, Дельта традиционно занимается ипотекой. Русфинансбанк сосредоточен на автокредитах и потребительском кредитовании. Банк Восточный, ОТП и Хоум Кредит активно работают в нише кредитования розничных клиентов и банковских карт.

2. Банки, открытые в России автомобильными концернами для выдачи автокредитов (каптивные банки).

Каптивные банки автокредитов

На рынке автокредитования известен также банк Сетелем, который изначально принадлежал французской группе BNP Paribas. Несколько лет назад в капитал Сетелема вошел Сбербанк, которому теперь принадлежит 79.2%. Это типичный пример банка с частичным участием иностранного капитала.

3. Представительства крупнейших инвестиционных банков, обслуживающие в основном корпоративных клиентов.

Инвестиционные иностранные банки

В России есть и другие дочерние банки иностранных собственников. Они представлены не во всех регионах и не все из них кредитуют физических лиц. Некоторые примеры приведены в таблице.

Другие иностранные банки в России

Какие иностранные банки ушли с российского рынка

Сегодня доля банков с участием иностранного капитала составляет менее 10% и продолжает сокращаться. Перечислим только самые известные случаи в хронологическом порядке.

  • 2008: Шведский SEB Bank прекратил обслуживание физических лиц;
  • 2010: испанский Banko Santander продал свою российскую «дочку»;
  • В том же 2010 американский гигант Morgan Stanley продал в России «Городской ипотечный банк»
  • 2011: ушел с российского рынка британский Barclays, а HSBC свернул розничные операции;
  • 2012: бельгийский KBC продала Абсолют банк;
  • 2013: швейцарский UBS оставил только офис для финансовых советников в Москве;
  • 2014: ликвидировано российское финансовое подразделение General Electric «Джи Мани Банк»;
  • 2015: резко сократилось количество офисов шведского Nordea и австрийского Raiffeisen, ушел с рынка британский RBS (Royal Bank of Scotland);
  • В том же 2015: голландцы продали Форус Банк (лишен лицензии в 2016), Bank of Cyprus избавился от Юниаструм Банка;
  • 2016: швейцарский Credit Suisse прекратил обслуживание российских состоятельных клиентов;
  • 2017: сразу несколько турецких банков ушли с российского рынка;
  • 2018: немецкий фонд DEG продал Совкомбанку пакет акций РосЕвробанка.

В уходе из бизнеса в России главную роль сыграли не санкции и не антизападные настроения. Главную роль сыграло ухудшение общих экономических перспектив российской экономики, в частности, падение цен на нефть. На российском рынке остаются крупные игроки, которые имеют большой объем кредитования и широкую сеть отделений. Иными словами, те, кому есть, что терять. Дочерние банки, оставшиеся в России, чувствуют себя относительно неплохо и успешно привлекают клиентов. В то же время удельный вес иностранных банков на российском рынке неуклонно сокращается. Негативным факторов для «дочек» является ограничение на обслуживание стратегически важных государственных корпораций, в первую очередь оборонных.

Какие банки надежнее: российские или иностранные

В топ-10 российских банков нет иностранных. В рейтинге они начинаются с 11 места. А вот в топ-100 присутствует 19 дочерних банков. Их количество в первой сотне только растет: в 2013 году их было 17. Cамые крупные из них входят в первую десятку по надежности. Среди иностранных банков в России, кроме предствительств из стран СНГ, нет убыточных.

Участившиеся случаи банкротства коммерческих банков в России стали поводом для внимания к иностранным «дочкам». Они присутствуют на российском рынке 1990 годов и сохранили свою устойчивость, несмотря на финансовый кризис. Росбанк, Юникредит и Райффайзенбанк возглавиляют рейтинг 100 самых надежных банков Российской Федерации, ежегодно публикуемый журналом Forbes. За ними на 4 месте следует Сбербанк. Американский Ситибанк и шведский Нордеа находятся в рейтинге надежности на 5 и 6 месте.

Случаи банкротства российских банков с иностранным капиталом единичны. Почти все факты отзыва лицензий связаны с банками из стран бывшего СНГ. Проблемы с «дочкой» в России наносят репутационный ущерб материнской структуре. По своей надежности они не уступают российским банкам с государственным участием. В дочерних банках, как правило, строго выполняются нормативы достаточности капитала, норм резервирования на случай потерь. Политика материнских банков нацелена на соблюдение требований не только Центрального банка России, но и европейских финансовых регуляторов.

Банки с участием западного капитала способны предоставить современные финансовые продукты и услуги, которые были разработаны на европейском и американском рынке. Зачастую им аналогов в российском банковском секторе. Западные финансовые институты привыкли работать в условиях высокой конкуренции и низких процентных ставок. Плюсом является доступ к передовым технологиям и опыту ведения банковского бизнеса. Благодаря этому интерес клиентов как физических, так и юридических лиц, к этим банкам продолжает оставаться высоким. Отзыв лицензий у российских частных банков этот интерес только подогревает. Очевидно, что наряду с государственными банками, иностранные кредитные учреждения получают конкурентное преимущество.

Заключение

Иностранные банки в России обладают достаточной финансовой устойчивостью. В первую очередь это относится к кредитным учреждениям, входящих в список системно значимых. Доля «иностранцев» в банковском секторе России сокращается. Тем не менее они в меньшей степени подвержены риску отзыва лицензии или санации, чем большинство российских частных банков. Население привыкло доверять иностранным брендам, что положительно влияет на их рыночные позиции.

Что ищут иностранные компании на российском банковском рынке

Фото: Getty Images Russia

Высокая скорость трансграничных транзакций, широкие возможности по привлечению фондирования, гарантии и поручительства международных финансовых институтов, корпоративное инвестирование, соответствие мировым регуляторным нормам… Это только часть причин, по которым «дочки» иностранных корпораций, представленные на российском рынке, чаще всего становятся клиентами подразделений международных банков, также работающих в России. Именно в этом партнерстве они находят то, что зачастую не могут дать российские кредитные организации, по крайней мере в комплексе.

Читайте так же:
Как вернуть деньги по договору поставки

Критерии выбора

Выбор банка для подразделения иностранной компании, как правило, осуществляется на основании политики, принятой в группе на глобальном уровне. «Существует несколько рекомендованных банков, далее анализ и выбор осуществляются на основании решения локального менеджмента. Безусловно, принимаются во внимание все аспекты, но основными критериями являются надежность банка, его репутация на локальном рынке, а также, возможно, уже существующий опыт сотрудничества», — говорит генеральный директор российского офиса Swarovski Ирина Егоренко.

При этом именно филиалы зарубежных банков в России представляются иностранным корпорациям более надежными. «На фоне деятельности ЦБ в сфере структуризации банковского сектора заметна сдержанность немецких компаний при выборе российских банков. Как правило, это связано с тем, что решение о сотрудничестве принимается в головном офисе компаний за рубежом, где российские банки по сравнению с международными пока малоизвестны», — отмечает исполнительный директор Российско-Германской внешнеторговой палаты (РГВП) Кристиан Хартен.

Быть глобальным клиентом крупного международного банка для компаний экономически более эффективно: в таком случае они могут получить широкий спектр банковского обслуживания по более выгодным тарифам и по одинаковым стандартам, говорит директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко. «Если говорить о международных операциях, то широкое банковское покрытие может быть выгодным и для клиентов — контрагентов этих компаний», — продолжает он. Кроме того, как отмечает руководитель управления по работе с международными компаниями Райффайзенбанка Мария Маевская, международные банки, работая с глобальными клиентами, на уровне материнской компании консолидируют в единую систему управление счетами, ликвидностью, расходами: «То есть получается такой глобальный cash management».

В свою очередь, вопрос о том, с какими клиентами работать зарубежным «дочкам» глобальных банков, тоже порой решается на уровне их материнской структуры. «Он учитывает требования собственного риск-менеджмента», — говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень. При этом он замечает, что были ситуации, когда международные банки открывали свои филиалы в России именно для обслуживания своих традиционных клиентов и не занимались привлечением других.

Разные запросы

Об игнорировании российских банков со стороны представительств иностранных корпораций речь не идет, подчеркивает генеральный директор компании Billa в России Елена Мальцева: «Наша компания, например, очень хотела бы работать с крупнейшими российскими кредитными организациями. Но есть глобальная корпоративная политика, которая говорит, что мы сотрудничаем с банками, которые участвуют в корпоративном инвестировании. Сейчас ситуация такова, что получить его в РФ можно только у международного банка».

Один из факторов, определяющих выбор иностранных компаний в пользу иностранных же банков, — изначальная цель обращения компании в кредитную организацию. Как говорит Мария Маевская, в этом смысле международные клиенты сильно отличаются от российских. «У нас зачастую российский бизнес приходит в банк в первую очередь за кредитом. Если ему дали финансирование, то он, скорее всего, останется в том же банке на расчетно-кассовом обслуживании: будет проводить платежи, конвертации, операции валютного контроля и проч. У международных компаний мотивация иная. Они заходят на российский рынок, не имея особых потребностей в кредитовании. Наоборот, у них есть ресурсы, которые они хотели бы куда-то вложить. И «на входе» они в первую очередь ищут надежные банки с широкой продуктовой линейкой, отлаженными внутренними процессами, хорошим реноме, которые соответствуют их комплаенс-моделям и международным регуляторным требованиям», — объясняет эксперт.

Впрочем, Мария Маевская не отрицает, что кредит иностранным компаниям в России тоже может понадобиться. Более того, кредитный портфель международных компаний в том же Райффайзенбанке в последнее время существенно вырос. «Если изначально зарубежные клиенты приходят за расчетно-кассовым обслуживанием, то дальше могут попросить какой-нибудь небольшой овердрафт, чтобы исключить разрыв ликвидности. При этом им в любой момент на помощь может прийти «мама» и прислать деньги из головного офиса, поэтому овердрафт часто становится подушкой безопасности, а не средством кредитования. С другой стороны, по мере роста бизнеса в России компании начинают все больше инвестировать, расширяться, и тут уже требуются бóльшие суммы и на бóльшие сроки», — поясняет Мария Маевская. Сейчас, по ее словам, наблюдается новый тренд у международных клиентов, когда все больше появляется запросов на долгосрочное инвестиционное кредитование сроком на пять—семь лет.

При этом, как отмечает Валерий Пивень, в России не так много банков, способных выдать крупный кредит, прежде всего в силу ограничений по объему располагаемого капитала. «Между тем даже не самая большая «дочка» иностранного банка, используя различные гарантии, может обслуживать клиентов, которым нужны большие суммы», — говорит он. Мария Маевская поясняет, что часто материнские компании могут предоставлять своим «дочкам» для банков корпоративные гарантии и поручительства, что приятно снижает для них процент по кредиту. Умение работать с таким обеспечением, в частности, дает филиалам иностранных банков серьезное конкурентное преимущество перед российскими госбанками, с которыми тоже отчасти работают международные клиенты. «Благодаря тому, что наш банк имеет сеть во многих странах, с учетом возможностей нашего глобального офиса мы можем быстро и адекватно оценивать риски по таким гарантиям. А в случае необходимости — воспользоваться ресурсами мощной юридической поддержки центрального офиса», — говорит она.

Также, по словам Марии Маевской, зарубежные корпораты в РФ очень активно используют господдержку, которую предоставляет российское государство. Она позволяет получать финансирование по пониженной ставке. В частности, это относится к АПК, где сегодня благодаря субсидиям ставка будет не выше 5% годовых. Например, немецкая компания Deutsches Milchkontor GmbH (DMK), которая вышла на российский рынок благодаря покупке актива, сейчас активно использует гарантии от РФ. DMK — производитель сыра, успешный в Германии, но на момент прихода в Россию не имевший опыта прямых инвестиций за пределами Евросоюза. Россия стала для DMK первым трансграничным опытом. Компания заходила сюда через инвестиции. Сначала купила актив — контрольный пакет российской компании, ввела свои стандарты производства сыров, позже полностью выкупила российскую долю участия. «Мы с самого начала помогали компании: встречались с головным офисом в Германии, общались с новым российским руководством, разъясняли особенности российского законодательства, валютного контроля, банковского регулирования, так как в периметре выхода на российский рынок присутствовало прямое банковское кредитование и рефинансирование. Интересная с точки зрения банка история, интересный с точки зрения компании опыт. Сейчас это очень успешная, быстро растущая компания на российском рынке с локальным производством высококачественных сыров («Ларец», Oldenburger)», — рассказывает Мария Маевская.

При этом ценообразование не всегда играет ключевую роль, говорит Ирина Егоренко из Swarovski. «Для нас важно, чтобы банк мог предоставить полный комплекс необходимых компании услуг. Например, в Райффайзенбанке мы пользуемся продуктами расчетно-кассового обслуживания, эквайринга, инкассации. С развитием бизнеса возникает необходимость в получении новых услуг, и здесь не последнюю роль играет оперативность банка и гибкость при переговорах и составлении коммерческого предложения, а также опыт работы с другими аналогичными компаниями. Мы всегда интересуемся, с какими компаниями по интересующему нас проекту банк уже сотрудничает», — говорит она. А Кристиан Хартен рассказал, как в лизинговом подразделении того же банка для РГВП разработали совершенно новый продукт для заключения лизингового договора на офисный этаж в бизнес-центре.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию